话说刘秉恕学完《周易》，赶到和林去找辅佐蒙古世祖的刘子聪。蒙古世祖得知，大喜过望，召见刘子聪、刘秉恕兄弟二人，和颜悦色地说道：“朕登基继位后，总想治理好国家，可不知应怎样做，今天找二位爱卿来，替朕出个好主意。”

　　刘子聪听罢，胸有成竹地答道：“臣认为当务之急，是在中原地区兴建新国都。”
 
　　蒙古世祖点头称是，赞赏地说道：“爱卿说的对，朕让爱卿还俗，改名叫刘秉忠，把翰林侍读学士窦默的女儿和奉先坊最好的住宅赏给爱卿。朕封爱卿当太保兼光禄大夫，负责迁都事宜。封刘秉恕当礼部侍郎兼淄莱总管。”

　　刘秉忠、刘秉恕跪倒在丹陛上，连连叩头不止，感激涕零地说道：“谢陛下隆恩。”

　　刘秉恕离开和林，到淄莱（今山东淄博）走马上任。刘秉恕视察监狱，见里面关着前任总管判决的六个死刑犯人。刘秉恕察言观色，觉得这六个人不像坏人，下令暂缓行刑。刘秉恕回到衙门，调出死刑犯人的案卷，仔细推敲，发现里面疑点很多。他把六个人从狱中提出，重新过堂审问，方才得知他们全是屈打成招的好人，当即将他们全部释放。蒙古世祖论功行赏，封刘秉恕当礼部尚书。

　　却说宋朝丞相贾似道猜忌执掌军政实权的刘整，避免他势力膨胀，威胁自己的地位。刘整见状，惟恐自身难保，只好秘密与蒙古成都（今四川成都）经略使刘嶷联络投诚。刘嶷当即让儿子刘元振率兵前往泸州受降，同时急报蒙古世祖。蒙古世祖大喜过望，封刘整当夔路（今四川东南部）行省兼安抚使。宋理宗闻讯，让四川（今四川）制置使俞兴率兵反攻泸州，攻城昼夜不息。刘整、刘元振拼死抵挡，派人杀出重围，向蒙古世祖求援。蒙古世祖不敢怠慢，忙派兵救援泸州，与刘整、刘元振里应外合，打败攻城宋军。宋理宗大怒，撤掉俞兴官职。

　　刘整离开泸州，到和林觐见蒙古世祖。蒙古世祖见到刘整，走下御座，拉住他的手，亲切地说道：“爱卿弃暗投明，坚定不移。朕封爱卿当潼川成都行中书省，赐给爱卿一万两白银。”

　　刘整听罢，急忙跪倒叩头，毕恭毕敬地说道：“臣愿为陛下贡献身家性命，永做朝廷忠臣。”

　　宋理宗侦知刘整离开泸州，派开府仪同三司吕文德率兵偷袭泸州，夺回城池，改为江安军。刘整从和林赶回，率兵反攻泸州失利，只好退守潼川（今四川潼南）。刘嶷得病死掉，蒙古世祖封刘元振当成都经略使。刘元振多次在蒙古世祖面前替刘整说好话，保荐刘整当上潼川都元帅。宋理宗让四川安抚使高达率兵进攻成都，刘元振据城拼死坚守。刘整得知，率本部人马火速赶去救援。高达早就知道刘整威名，不敢交战，主动撤退。刘整穷追不舍，在锦江（今四川郫县）追上敌人，打得宋军丢盔卸甲，溃不成军。蒙古世祖论功行赏，封刘整当南京（今河南开封）宣抚使。

　　且说刘秉忠骑着骏马，带着罗盘，寻找新都城址。他走到开平（今内蒙多伦），抬眼望去，但见四周是看不到头的蒙古草原，牧草茂盛，骏马驰骋；北面是巍峨耸立的南屏山，峰峦起伏，自成天然屏障；南面是低矮空旷的华北平原，辽阔无垠。这里居高临下，虎视眈眈，易守难攻，占尽地利之先，确是一块风水宝地。刘秉忠兴高采烈地拨转马头，快马加鞭赶回和林，向蒙古世祖奏报开平地理形势。蒙古世祖听罢，决定在开平兴建新都，改名叫上都。

　　刘秉忠回到上都，从全国征发民夫，夜以继日苦干三年，终于将上都建成。竣工之日，蒙古世祖亲自视察一番，异常满意，对陪同视察的刘秉忠说道：“爱卿辛苦了，朕赏给爱卿一百两黄金。”

　　刘秉忠听罢，回绝道：“臣不敢居功受赏，上都虽地近中原，毕竟还在塞外，中间隔着长城之险。臣到过金国中都（今北京），发现那里才是最佳国都。中都北靠燕山，南临中原，人口繁盛，经济发达，又有初具规模的金国都城建筑，只要稍加改造，就可以成为朝廷的都城。陛下有了中都、上都、和林三都，可以方便自如地统治漠北与中原百姓。”